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LED行业市场形势复苏“萌
 10月中国制造业采购经理人指数(PMI)重回枯荣线之上,显示国内制造业活动已经企稳。实际上,近期工业企业利润、固定资产投资等其他宏观经济指标也显露好转迹象。不少外资银行发布报告表示,中国经济在三季度筑底企稳。

  然而面对经济环境的变化,企业经营情况却喜忧参半。记者在深圳调查发现,一些具备产品优势的企业有能力在经济调整情况下顺势而为,占据市场优势位置;深陷转型困境的企业却在行业“洗牌”中被淘汰出局。

  业内人士认为,当前中小企业信心仍有待恢复,经济回暖的前路面临诸多不确定因素,未来只有微观实体顺利转型,宏观经济才会越走越稳。

  企业感受复苏“暖意”
  

  深圳宝安区石岩黄峰岭工业区,小家电企业艾美特电器(深圳)有限公司的工人们正忙于生产今年最后一批电暖气。几周之后,这里的工人就要根据接到的明年订单生产电风扇了。艾美特副董事长蔡正富介绍,1-8月,艾美特的国内市场销售额增长近16%,日韩市场销售额增长9%,而欧美市场销售额下降12.6%。虽然国内宏观经济增速放缓过程尚未结束,但是这家公司已经感受到些许暖意。“我们的主要产品电暖气还没有迎来销售旺季,入冬之后,国内市场的增长会更加显著。”

  “今年前三季度销售增长主要来源于我们的新产品直流变频风扇,市场的接受程度超出我们预期,国内市场增长为我们全年业绩提升奠定了基础。”蔡正富说,与日韩和欧美市场相比,通过产品创新开发而不断拓宽的国内市场为艾美特带来了稳定的销售额。

  深圳物流行业四季度以来市场情况也在发生好转。一位在物流行业从事多年的刘老板告诉中国证券报记者,从10月开始企业订单明显增加,四季度开始的“节日效应”推动了市场行情扭转。“从仓库存储情况也可以看到市场的确在发生变化,目前深圳盐田、蛇口等大型港区外贸仓库基本处于满仓状态。”深圳物流与供应链管理协会秘书长郑艳玲介绍,欧美等外围市场圣诞产品订货需求增加,对不少商贸企业及作为配套产业角色的物流企业而言,市场拉动效应十分明显。

  作为深圳本地优势制造产业,LED行业的市场形势也开始出现复苏“萌芽”。高工产业研究院研究总监张宏标表示,今年一二季度,深圳本地LED行业企业数量大幅度增加,加上国外LED市场需求增长缓慢,LED产品价格下降明显,大部分企业感到日子越来越难过。第三季度情况有较大好转,70%以上企业都感觉到订单有所增加。“由于圣诞节临近,LED行业整体出口情况改善,预计四季度的行业情况会略好于三季度。”张宏标说。

  深圳漫步者(002351,股吧)科技股份有限公司副总经理李晓东认为,每逢年底重要节日来临,企业都要从10月、11月开始发货,订单增加,也属于季节性常规回暖行情。“宏观经济的变化对整体行业的影响更大,当上游生产材料价格下降,实际上也为企业增加利润空间。”李晓东表示。

  经济企稳态势明确

  蔡正富的微观感受与汇丰中国首席经济学家屈宏斌的宏观判断相呼应。屈宏斌认为,新订单回升,10月汇丰制造业PMI创下八个月以来新高显示前期政策逐渐显效,经济增长企稳态势有所明确。不过,他指出,到目前为止的增长企稳主要归功于国内需求回暖。前期出台的包括流动性支持、基建投资加速以及财政支出扩大等一系列政策措施效果逐渐显现,企业信心回升。此外,去库存接近尾声,10月原料采购量价齐升支持企业库存回补。从新出口订单指数走势来看,外部需求疲弱还将延续。9月出口增速反弹至10%左右,但这一增速可能难以持续。秋季广交会成交额较春季下降7.7%,调查显示仅20%出口商的出口订单增加。

  经济企稳迹象让不少外资银行对中国经济前景充满信心。汇丰报告认为,中国经济正在筑底,且有望在三季度完成,经济低位企稳判断基本形成。法国兴业银行(601166,股吧)则预计,四季度中国GDP增速可能反弹至7.7%左右。业内人士分析,经济增长已经呈现见底回升迹象。从已公布工业生产、投资和消费等指标来看,经济增长的动能有所恢复。

  美银美林大中华区首席经济学家陆挺本周把今年第四季度中国经济的同比增速预期从7.5%上调至7.8%,把中国今年全年的GDP同比增速预期从7.6%上调至7.7%,同时将2013年的GDP同比增速预期从7.6%上调至8.1%。“越来越多的证据表明,中国经济已出现复苏的"绿芽"。水泥、铁矿石、钢材及运输的价格近来纷纷出现回升。煤炭、铁矿石以及某些原材料的库存正在不断下降。在国庆黄金周期间,中国消费者需求旺盛。制造业利润增长状况在9月份出现好转。此外,如果把企业债券及信托贷款考虑在内的话,9月信贷增长步伐明显加快。最后,美国经济未来前景明显改善,最近公布的一系列经济数据令人鼓舞。”陆挺指出,中国GDP季度环比增速(经季节因素调整,但没有折算成年率)可能在2012年第三季度达到低点:2.2%,但由于基数效应,GDP年度同比增速早已处于回升趋势之中,而且很可能在2013年上半年达到高点:8.3%。        回暖前路尚存隐忧

  尽管经济出现好转迹象,但众多中小企业对经济环境的改善并不能盲目乐观。一些曾经历经济调整周期的企业负责人坦言,由于竞争环境激烈,对市场前景仍缺乏信心。

  刚刚公布的PMI数据也印证了中国企业对于目前经济回暖“苦乐不均”的感受。数据显示,10月大型企业PMI为50.9%,已经连续2个月位于临界点之上,但中小型企业的PMI指数依然在枯荣线之下徘徊。其中,中型企业PMI为49.3%,比上月下降0.5个百分点;小型企业PMI为47.2%,仅比上月回升0.5个百分点。

  从深圳关外的厂房租赁情况也可以大致看出工厂主们的心态。此刻正是厂房租约集中到期的时候,如果经济环境好转,厂房租金理应出现上涨,然而厂房中介机构环申工业地产总经理朱国建对中国证券报记者表示,9月以来深圳关外厂房的租金下降5%以上,这样下去厂房的空置率在年后有可能继续上升。今年7月,朱国建曾表示深圳关外厂房的空置率是10%,而去年年底时还只有5%。“确实有一些企业表示近期订单有所回暖,但这毕竟是少数,多数企业的信心依然没有恢复。”

  从事LED照明产品制造的星光宝公司相关负责人周生表示,不断上涨的人力成本、加剧的行业竞争和逐年下降的产品价格挤压企业利润空间,这才是让企业难熬的重要因素。“下游产业订单需求不旺,上游原材料价格上涨,两面夹击使企业倍感压力,加上市场产能过剩趋势越来越明显,企业担心会遇到更大的风险。”周生表示。

  多数中小企业仍遵循粗放的“经营模式”,不少企业负责人在提及未来发展时言语模糊。在深圳龙岗经营一家非智能手机工厂的张老板表示,现在智能手机市场已经替代传统手机,目前工厂代工产品只能选择非洲、印度等地区开拓客户资源。“如果这个市场饱和了或做不下去,那就只能考虑转行。”张老板认为,自己并不需要长远规划,市场环境优劣实际上对企业影响并不明显,关键是订单量能否完成。

  从股市对经济的反应来看,中国经济依然无法摆脱投资拉动的命运。最近几天,涨得比较好的板块都与投资有关。首先是铁路基建板块,据研究机构的数据显示,目前预期今年四季度铁路投资有望大幅增加;水利板块的投资同样增幅巨大;房地产方面投资受到抑制,但房价上涨冲动依然存在。

  业内人士认为,投资不但要解决资金问题,还要解决回报问题。目前来看,社会总融资规模比较大,但融资价格下不来。未来可能面临两种局面,银行坏账和项目收益低下,经济增长依然会存在较大的隐患。新兴产业需要解决需求问题,有需求才会有创新的动力。眼下一些企业老板的信心不足,可能跟需求不旺有关。尽管宏观经济形势开始好转,但不得不承认很多中小企业的经营状况尚没有显著改善。微观是宏观的基石,只有微实体顺利转型,宏观经济才会越走越稳。